很多人問我的工作，下面就是我的工作流程
1) 尋找客戶 :
對像是健康的、有經濟能力的、及有責任感的人。
2) 邀約會面 :
我會以電話或短訊方式邀約一個簡短的面談機會。
3) 初次面談 :
了解客戶的需要及想法，或者進行財務健康分析，提出問題，建議一些解決問題的財務方案。
4) 策劃建議書 :
就客戶所提供資料，度身訂做一個合適客人的計劃。
5) 第二次面談 :
講解只合適客戶一個人的建議書。若同意，為客戶開始審核程序。
6) 派發及講解 :
公司審核客戶的健康及財務資料後，會發出保單。我們便再約會客戶，為其講解條款重點。
7) 售後服務 :
定期檢討客戶需要。
這裡，我想指出沒有客人會因為買錯保險而有損失，最多會後悔，但這可以在冷靜期取消計劃，不過我想在這裡提點一下，你可以確保三件事當你再作任何的決定:
1. 所設計的方案適合你嗎?
2. 所選用的公司可以給你信心嗎? 那一間公司資本實力可靠穩件嗎嗎?
3. 所委託的財務策劃顅問給你安心舒服以及專業信賴的感覺嗎?
